Klantgegevens en coaching
Klantdossiers bevatten voornaam, achternaam en e-mail, met velden voor geboortedatum, telefoon en adres. Bepaal welke optionele gegevens je voor jouw administratie nodig hebt.
In het dashboard staan ook programma’s, notities bij programma-oefeningen en vastgelegde trainingen, trainingshistorie en oefenstatistieken. Gebruik de historie en statistieken om je volgende coachgesprek voor te bereiden.
Abonnementen en betaalhistorie
Bij een klant vind je huidige en eerdere abonnementen en de betaalhistorie. Controleer openstaande of conflicterende betaalstatussen voordat je een wijziging als afgerond beschouwt.
Bereid lopende afspraken voor en bepaal welke historische betaalinformatie je bedrijf moet bewaren.
Mollie verbinden en beheren
Met de juiste zakelijke rechten kun je in de betaalinstellingen Mollie verbinden, de providerstatus controleren en de verbinding verbreken. Niet iedere zakelijke gebruiker heeft deze configuratierechten.
Mollie verzorgt de controle van de onderneming en hanteert eigen voorwaarden en kosten. Die staan los van het Workouts Wizard-abonnement; controleer de providervoorwaarden voordat je betalingen gebruikt.
Ontbrekende betaalprofielen synchroniseren
Bij een bevoegde Mollie-verbinding kunnen de betaalinstellingen ontbrekende Mollie-klantprofielen aanmaken op basis van klantnamen en e-mailadressen.
Dit is synchronisatie van betaalprofielen. Het importeert geen spreadsheet, verplaatst geen historische betalingen en biedt geen algemene export van klantgegevens.
Bereid je gegevensvragen voor
Bepaal vóór een overstap welke dossiers, historie en bestandsformaten beschikbaar moeten blijven. Verduidelijk een benodigde overdracht voordat je daar je overstap op baseert.
- Welke contactgegevens en abonnementsafspraken zijn nodig?
- Welke programma’s en vastgelegde historie moeten beschikbaar blijven?
- Wie mag de betaalverbinding instellen?
- Welke concrete overdracht of koppeling heb je nodig en wat doe je als die ontbreekt?
Beleid en je volgende stap
Lees de huidige privacyverklaring en voorwaarden naast de productuitleg. Stel een specifieke vraag via de contactpagina en beschrijf je behoefte zonder wachtwoorden of onnodige persoonsgegevens mee te sturen.